CFA獲證流程

CFA獲證流程

一、證書申請條件

CFA證書申請的前提條件為:通過CFA三級,并且擁有4年投資類相關工作經驗。在兩個條件都滿足之后,就可上CFA協會官網進行證書申請了。

二、證書申請流程

1、用個人賬號登陸CFA協會網站,在網頁的頂部區域點擊“Membership”


2、新頁面中左側點擊“Requirements”?Apply?for?membership”


3、在當前頁面中點擊“Apply for Regular Membership

4、進入網上申請系統,首先對個人信息進行更新

5、對聯系地址進行更新


6、對教育經歷進行更新



7、填寫工作經驗

8、填寫在投資行業就職的起始年份




9、填寫目前的就業狀態



10、更新目前就職公司的聯系方式



11、填寫就職公司管理的資產規模


三、工作經驗要求
1、有三類認可的工作經驗:
(1)與投資決策相關的工作;
(2)教授與投資相關的內容;
(3)研發能幫助投資決策的產品。
2、至少48個月全職的與上述內容相關的工作經驗
總的來說,描述工作經驗時一定盡可能突出投資決策(investment decision)。
四、推薦人選擇
需要有三位推薦人,其中一個*是上級主管。如果其中一個推薦人是同一分會的正式會員,就只需兩位推薦人。注意是同一分會,而不僅僅是CFA協會正式會員。

五、關于會費

會員標準年費為:275美元;
已是退休狀態的會員年費為:100美元。
過三級拿到CFA證書后每年都需要繳納年費,不可以不繳納。因此,作為一名CFA協會會員,按時繳納CFA會費也是我們的一項義務。
分會的會員費繳納標準不一,可參考具體所屬分會會費交納標準;CFA協會與分會的會員費一旦交納,不可退費,不可轉讓會費。