CFA一級考綱變化:
1、跟18年相比,財報刪除整個Reading 22 Financial Reporting Mechanics
2、Fintech新增內容轉到了投資組合管理。
Portfolio management從原來的1個session變為了2個session,原有reading章節有順序的變動,但是該考察的老知識點不變,只是在科目*新增了一整個reading,增加了Fintech的4個LOS(考點)。
CFA二級考綱變化:
1、道德:刪除了4個reading,新增了一個reading
2、數量:增加了Fintech一個reading;多元回歸中,新增了三個考點,也是FIntech相關
3、財報:新增一個分析金融機構的reading大多都是概念和分析,基本不涉及計算
4、固收:對信用分析模型(Credit analysis models)整個reading的考綱描述發生了調整
CFA三級考綱變化:
考核重點:要求考生掌握投資組合管理知識
上午為簡答題和論述題時間,下午為案例時間??偡譃?span>360分,上午和下午各占180分
一、下列科目的考綱無任何變化:
行為金融(Behavior Finance,SS4)
私人財富管理(Private Wealth Management,SS5-6)
機構投資的組合管理(Portfolio Management for Institutional Investors,SS7)
經濟分析的組合管理應用(Application of Economic Analysis to Portfolio Management,SS8)
另類投資的組合管理(Alternative Investments for Portfolio
Management,SS15)
風險管理(Risk Management,SS16-17)
業績評估(Performance Evaluation,SS19)
全球投資業績標準(Global Investment Performance Standards,SS20)
二、下列科目發生變化:
1、職業道德(Ethical and Professional Standards,SS13):新增Study session 3,包括2個章節;Study session 1和2中,無實質性變化,只有措辭些微改變。
2、資產配置(Asset Allocation and Related Decision in Portfolio Management,SS910):Study Session 9中的Reading 18(原Reading16)刪除1條考綱;Study Session10刪除一整章。
3、固定收益組合管理(FixedIncome Portfolio Management,SS1112):Study Session 11無變化;Study Session 12中的Reading 24(原Reading23)新增2條考綱。
4、權益組合管理(Equity Portfolio Management,SS1314):整個部分完全重新編寫,由原來的1個session變成2個session;修改后的Study session 1314,包括4個章節。
5、交易(Trading,SS18):Session的名稱改變,從“Trading,Monitoring and Rebalancing”修改為“Trading”;Study Session 18(原Session16)中刪除一整章。
三、各科目的具體變化如下:
職業道德(Study Session 13)
1.新增Study session 3,包括2個章節,分別為:
★Reading 5.Overview of the Asset Management Industry and Portfolio Management
★Reading 6.Professionalism in Investment Management
2.Study session 1和2中,無實質性變化,只有措辭些微改變。
★將“the Code of Ethics and Standards of Professional Conduct”改為“the CFA Institute Code of Ethics and Standards of Professional Conduct”或“the Code and Standards”
資產配置(Study Session 910)
1.Study Session 9中的Reading 18(原Reading16)刪除1條考綱。
★Reading 18.Introduction to Asset Allocation
2.Study Session10刪除一整章
★原Reading 20.Market Indexes and Benchmarks整章刪除。
固定收益組合管理(Study Session 1112)
1.Study Session 11無變化
2.Study Session 12中的Reading 24(原Reading23)新增2條考綱。
★Reading 24.Yield Curve Strategies
權益組合管理(Study Session 1314)
1.整個部分完全重新編寫,由原來的1個session變成2個session。
2.修改后的Study session 1314,包括4個章節,分別為:
★Reading 26.Introduction to Equity Portfolio Management
★Reading 27.Passive Equity Investing
★Reading 28.Active Equity Investing:Strategies
★Reading 29.Active Equity Investing:Portfolio Construction
交易(Study Session18)
1.Session的名稱改變,從“Trading,Monitoring and Rebalancing”修改為“Trading”
2.Study Session 18(原Session16)中刪除一整章
原Reading 32.Monitoring and Rebalancing整章刪除。
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